| Fecha constitución |
26/03/2007 |
| Activos titulizados |
Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente |
BBVA |
| Emisión de Bonos |
|
| Importe total emisión |
5.000.000.000 EUR |
| Fecha emisión |
29/03/2007 |
| Agencias calificadoras |
Fitch |
|
Moody´s |
|
S&P |
| Directores Emisión Bonos |
BBVA |
|
ABN AMRO |
|
BNP Paribas |
|
Citigroup |
|
RBS |
| Aseguradores y Colaboradores |
BBVA |
|
ABN AMRO |
|
BNP Paribas |
|
Citigroup |
|
RBS |
|
Barclays |
|
Calyon |
|
IXIS CIB |
|
Wachovia Securities |
| Agente Pago Bonos |
Société Générale |
| Serie A1 |
Amortizada |
| Importe emisión |
950.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,06% |
| Calificación Fitch |
AAAsf |
| Calificación Moody´s |
Aaa (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie A2 |
Amortizada |
| Importe emisión |
2.400.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,14% |
| Calificación Fitch |
A+sf |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie A3 |
Amortizada |
| Importe emisión |
387.500.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,18% |
| Calificación Fitch |
A+sf |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie A4 |
|
| Importe emisión |
1.050.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,20% |
| Calificación Fitch |
AA-sf |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie B |
|
| Importe emisión |
112.500.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,30% |
| Calificación Fitch |
A+sf |
| Calificación Moody´s |
A3 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie C |
|
| Importe emisión |
100.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,54% |
| Calificación Fitch |
BBB+sf |
| Calificación Moody´s |
Ba2 (sf) |
| Calificación S&P |
AA- (sf) |
| Cuenta Tesorería |
Société Générale |
| Permuta Financiera |
BBVA |
| Diseño financiero |
BBVA |
|
EdT |
| Asesor legal |
Garrigues |
| Auditor activos titulizados |
Deloitte |
| Auditor Fondo |
KPMG Auditores |
